Syngenta Planeja IPO em Hong Kong para Levantar US$ 5 Bilhões
A Syngenta Group, uma proeminente empresa suíça especializada em sementes e agroquímicos, apresentou um pedido confidencial para sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong. O objetivo é captar pelo menos US$ 5 bilhões, conforme revelaram fontes que preferiram não se identificar.
Com sede em Basileia e controlada pela estatal chinesa Sinochem, a Syngenta almeja realizar a oferta ainda este ano ou, na pior das hipóteses, no início de 2024. Dependendo da receptividade do mercado, o valor da oferta pode até alcançar US$ 10 bilhões, tornando-se a maior IPO em Hong Kong desde 2010, segundo dados do LSEG.
O mercado de IPOs em Hong Kong tem mostrado um crescimento expressivo, com transações arrecadando US$ 45,8 bilhões até agora em 2023, em comparação aos US$ 24 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. No entanto, ainda não foram definidos o tamanho exato da oferta e a avaliação da empresa, criando expectativas em torno da movimentação.
Uma listagem desse porte poderá ser um verdadeiro teste para o apetite dos investidores, considerando que a Sinochem adquiriu a Syngenta por US$ 43 bilhões em 2017, e até agora não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação de mercado pública. O sucesso do IPO não só representaria uma das principais transações do ano para Hong Kong, mas também permitiria à Syngenta começar a quitar parte de suas dívidas e investir em novos produtos de proteção de culturas.
A empresa está otimista quanto à recuperação do mercado agrícola global no próximo ano, especialmente se houver uma resolução nas tensões com o Irã, o que poderia amenizar a escassez de gás natural utilizado na fabricação de fertilizantes, tornando os produtos mais acessíveis para os agricultores.
Além disso, a Syngenta pretende tirar proveito do momento de alta no mercado de ações de Hong Kong, antes que a tendência mude. O novo CEO, Hengde Qin, de nacionalidade chinesa, é visto como um líder capaz de conduzir os diversos processos de aprovação necessários.
Em resposta a questionamentos sobre o IPO, a Syngenta afirmou que não comenta especulações de mercado. A Sinochem, por sua vez, não se manifestou sobre o assunto.
Com a expectativa de crescimento e a movimentação do mercado, o IPO da Syngenta pode marcar um novo capítulo na história da empresa e no setor agrícola.
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